苏黎世时间9 月 24 日,瑞银与坎普登财富发布《2019全球家族办公室报告》,此次报告得到了全球360家家族办公室高管和负责人的回应,平均管理资产9.17亿美元


 家族办公室的平均投资回报率为5. 4 %

       The average family office portfolio delivered a 5.4 percent return


发达市场股票为家族办公室创造了2.1%的平均回报率;比预期下降5.2个百分点。新兴市场的股票回报率为-1.1%,落后预期-10个百分点。

私募股权在家族办公室的所有资产类别中表现最好,直接投资的平均回报率为16%,基金投资的平均回报率为11%。

不动产投资也表现良好,平均回报率为9.4%。家族办公室在不动产增加了2.1个百分点的资产配置,房地产现在占家族办公室平均投资组合的17%。

瑞银(UBS)全球家族办公室(Global Family Office Group)负责人萨拉·费拉里(Sara Ferrari)表示:“为使家族拥有更多的经营控制权,家族办公室正在寻求增加对房地产和私募股权的配置比例。“


家族办公室预见到市场将会出现混乱,并开始为之做好准备

Family offices anticipate market disruption, and begin to prepare for it


55%的家族办公室预计经济衰退将于明年开始,为了应对市场低迷,家族办公室开始考虑采取保守策略,以减少潜在损失。

45%的受访者表示目前正在调整投资策略,来规避风险(mitigaterisk)或42%的受访者表示正在寻找机会。

另有五分之二(42%)的家族办公室今年增加了现金持有量人正在增加现金储备,五分之一(22%)的家族办公室正在减少其自身投资内的杠杆风险敞口。


在宏观地缘政治、商业和经济问题方面,调查发现:


63% 的受访家族办公室相信,英国脱欧(Brexit)会对英国作为长期投资目的地有负面影响。

84% 的家族办公室相信,民粹主义到 2020 年不会消退。

87% 的家族办公室相信,在全球商业方面,人工智能(artificial intelligence)将会是下一个颠覆力量。

超过半数(57%)的家族办公室认为区块链技术(blockchain technology )将从根本上改变我们投资未来的方式。

 


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